2013年,“错综复杂”是国内外经济态势的关键词,“稳中求进”是贵州工业的主旋律。盘点前三季度,在省委、省政府的坚强领导下,全省上下克难攻坚、奋力赶超,抓园区建平台,抓产业强基础,抓投资增后劲、抓企业优服务,工业经济呈现速度较快、进度较好、位次靠前、总量扩大、结构趋优的特点。展望四季度,乘全省第二次工业发展大会的东风,抓住宏观经济企稳的机遇,再接再厉,一鼓作气,全年各项目标任务胜利在望。

1-9月,全省规模以上工业完成增加值2069亿元,完成全年目标进度的73.9%,同比增长19.3%。国家核定贵州省2000万口径规模以上工业增速为13.9%,高于全国3.3个百分点,高于西部2.9个百分点,在全国的排名继续保持第2位。19个重点监测的工业行业有15个保持了两位数增长。全年各项目标任务有望超额完成。

前三季度工业经济运行总体分析

单月工业增加值创新高,累计增速排位继续居前——

9月份,全省规模以上工业完成增加值255亿元,创月度增加值新高,同比增长20.4%。1-9月,全省规模以上工业完成增加值2069亿元,完成全年目标进度的73.9%,同比增长19.3%。国家核定贵州省2000万口径规模以上工业增速为13.9%,高于全国3.3个百分点,高于西部2.9个百分点,在全国的排名继续保持第2位,距第1位西藏仅0.1个百分点的差距,分别高于紧随后面的安徽、重庆0.2和0.4个百分点。

轻工业增速回升。煤炭行业贡献率继续保持第一——

从增速看,建材行业保持今年以来产销两旺的强劲势头,增速达到34.4%;有色行业新投产能拉动效应有所减弱,但增速仍保持在34.3%的高位。从回升势头看,白酒市场明显回暖,7、8、9月当月增速均在20%以上,拉动行业增速回到13.6%;卷烟产量虽然下降,但得益于产品结构调整,营销力度加大,产销率较同期提高2.9个百分点,行业增速重回10%以上。白酒、卷烟增速回升,也带动了轻工业增速逐渐提升,1-9月,轻工业完成增加值720.9亿元,同比增长12.4%,较一季度和上半年分别回升了5.8和3.6个百分点。从贡献率看,煤炭行业增速虽有所回落,但贡献率仍是第一,达到27.3%;白酒紧随其后,贡献率达到19.4%。从对税收的贡献来看,烟草、电力、煤炭和白酒缴税额分别占工业税收(国税)的45.6%、13.3%、12.5%和8.9%,对财税的贡献居各行业前列。

企业数量大幅增多,企业规模进一步壮大——

截至9月底,全省规模以上工业企业数达到2966户,较去年同期增加650户,新增企业累计实现增加值占规模以上工业增加值比重达到9.8%,对工业增长的贡献度达到34.5%。1-8月,生产规模前100位的企业完成主营业务收入2210.5亿元,较去年同期前100位企业提高217.6亿元,增长10.9%,企业规模进一步壮大。

工业投资进度加快,投资结构有所优化——

9月份,全省完成工业投资496亿元,同比增长58.5%。1-9月,全省工业投资累计完成2810.7亿元,同比增长26%,完成全年4000亿元目标的70.3%。轻工业投资占全部工业投资比重17%,较同期提高2个百分点;民族制药、烟酒行业投资增速分别达到101.2%、47.6%。建成投产项目3392个,增长25.2%;在建项目6706个,增长10%;新开工项目5150个,增长15.7%。

园区建设顺利推进,产业项目投资明显回升——

1-9月,全省产业园区完成工业总产值3581亿元,同比增长29.1%,占全省规模以上工业总产值62.9%,集聚效应进一步突显。完成园区投资1783亿元,同比增长33.2%;其中园区产业项目投资1068.5亿元,增长31.2%,较1-8月提高22.4个百分点。建成标准厂房520万平方米,标准厂房入住率达到73.1%,较去年末提高13个百分点;建成园区道路688公里、供电线路1253公里、供水管道1043公里、排水管网1173公里。贵州洛贯产业承接区日处理120吨的无害化垃圾处理厂点火运行;贵安新区电子信息产业园区龙山污水处理厂、郑鲁万工业园区万屯污水处理厂开工建设。新建成独山大学城、平坝县中等职业学校夏云工业园分校,职业教育进园区取得积极进展。

民营经济加快发展,贡献持续增强——

1-9月,民营经济完成增加值2300亿元,同比增长25%,占全省GDP的比重达到42%。其中,民营工业增加值完成1100亿元,同比增长24%,占全省规模以上工业的比重达50%;民间投资完成3560亿元,同比增长35%,拉动全省投资增长15个百分点。截至9月底,全省民营经济市场主体累计达到118.83万户,在去年的基础上新增14.53万户。

节能水平进一步提升,淘汰落后按计划推进——

截至9月底,全省已关停落后产能749.9万吨,涉及企业102户,完成国家下达目标任务的88.8%,完成贵州省分解目标任务的75.8%。淘汰落后产能力度加大,轻工、装备制造、电子信息产业快速发展,促进结构优化,节能降耗水平提升,单位工业增加值能耗下降5.62%。

工业用电量逐月上升,铁路货物运量逐渐恢复——

9月份,全省工业用电量64.2亿千瓦时,同比增长8.8%;1-9月,全省工业用电量598.2亿千瓦时,同比增长8.3%,用电量增速呈逐月上升态势,对工业增速评估提供了支撑。铁路货物运量呈恢复态势,9月份,铁路货物发送量566万吨,增长6.2%,连续两月实现正增长;货物到达量569万吨,增长19.8%,近三个月一直保持17%以上的高增长。累计货物发送量4531万吨,同比下降5.4%,降幅较上半年收窄3.3个百分点;货物到达量4555万吨,同比增长3.7%,扭转了上半年负增长的态势。

各市、州目标进度推进较好——

从增速上看,黔东南州、黔南州和贵阳市最快,增速分别达到21.7%、21.1%和20.7%。从工业增加值完成进度来看,黔南州、铜仁市、安顺市完成最好,分别完成全年计划的78.1%、76.5%和75.8%。从投资情况来看,安顺市、黔东南州、黔西南州工业投资增速靠前,分别增长43.2%、33.7%和31.4%。

1-8月十大产业运行数据分析

煤炭:在省内火电需求拉动作用下,产销总体保持增长。但总体经营状况不佳,效益下滑。1-8月,原煤产量11958.9万吨,同比增长13.9%;累计实现规模以上工业增加值336.3亿元,同比增长13.8%。月度实现增加值波动不大,但累计增速却持续下滑,由年初的32.5%下滑到8月的13.8%。849户企业共完成主营业务收入575.93亿元;其中亏损企业310户,同比增加16.1%;利润总额仅11.64亿元,同比降幅达79.53%。除市场因素,安全事故的影响也较大,重点企业产销下滑严重。

电力:发电量保持高位,省内用电保持平稳增长,盈利状况继续向好,发供电量较好地匹配支撑整体工业增速。1-8月,累计实现工业增加值211亿元,同比增长8.4%。165户企业共完成主营业务收入780.66亿元,实现利润总额11.93亿元,主要得益于发供电量的高增长。亏损企业共34户,去年同期为22户,但亏损总额同比下降22.76%,经营情况继续好转,盈利水平持续提升。

虽受不利因素影响,但用电量仍然稳定增长,进一步佐证工业增长向好趋势的事实。一方面受贵铝四系列电解槽故障停产影响,8、9月份分别减少1.6亿千瓦时、2亿千瓦时的用电需求;另一方面受干旱影响,水电发电量和西电东送电量大幅减少。

8月份,全省工业用电量67.4亿千瓦时,日均22亿千瓦时,同比增长10%。进入9月份后,日工业用电量同样保持在2.2亿千瓦时左右的水平,比去年同期增加了近2000万千瓦时。工业用电量的平稳增长,表明当前全省工业经济运行的基本面仍然稳定,也充分印证了工业生产稳中向好的趋势。

酒:主要受消费政策影响,需求减少,销量下滑,行业进入新一轮调整期。1-8月,全省白酒产量累计21万千升(折65度,商品量),同比增长27.1%;工业总产值315亿元,工业增加值300亿元,同比增长12.3%。累计产销率80.1%,同比增加1.3个百分点。166户企业共实现主营业务收入335.02亿元,同比增长10.18%,增速略高于全国;利润总额147.17亿元,同比下降1.52%。

行业正处于调整期的初期,相对低迷的市场环境将持续。贵州省白酒的产销率同比虽有微幅提升,但实际销售绝对数同比增长不多,市场营销方式亟待调整创新。市场走低,库存加大,导致流动资金回笼慢,外来资本投资热情减弱,加上融资渠道不畅等因素,企业资金不足现象逐渐显现,企业固定资产投资和流动资金不足逐渐成为制约行业发展的瓶颈。

加大生产抢抓传统消费旺季。8月份,茅台酒厂产量同比增长11%,产值同比增长43%,9、10月份是两节销售旺季,预计行业增速有望回升到15%左右。岁末年初又是白酒传统的消费旺季,将迎来一波销售高峰。有关部门正在指导制定白酒品牌推介宣传方案,在主流媒体宣传贵州白酒整体形象。

面临新一轮行业调整期,行业整合力度将持续加大,行业集中度将进一步提升,有助于贵州省白酒企业规范管理,提高质量,实现规模扩张。同时,营销模式创新和电商平台建设将成为行业激烈竞争的新领域。培养新的消费市场,开拓国际市场,提升品牌国际影响力将成为贵州省高端白酒企业的重要关注点。

烟:积极应对市场变化,灵活调整产品结构和营销策略,主要经济指标继续保持行业前列,竞争能力不断提升。1-8月,6户企业共实现主要业务收入236.93亿元,增长14.11%;利润34.91亿元,增长12.03%。累计生产卷烟167.54万箱,同比增加0.89万箱,销售卷烟(调运)171.78万箱,同比增加6.66万箱、增长4.03%,高于行业2.91个百分点。实现工业总产值225亿元,同比增长11.4%;工业增加值180亿元,同比增长11%。实现销售收入229.62亿元,同比增加28.28亿元,增长14.05%,增幅高于行业4.53个百分点。实现利税180.24亿元,同比增加25.77亿元,增长16.68%,实现利税增幅全行业排名第一,其中实现利税增幅高于行业6.39个百分点,实现税金增幅高于行业8.28个百分点。

省外市场出现下滑,省内市场压力加大。“贵烟”品牌省外市场销量同比下滑20%以上,省内市场承压,销量增加同时引起价格跌落。1-8月,单箱销售收入15910元,增幅由去年同期的1603.39元下降到1192.33元,增幅同比下降4.12个百分点。

根据烟草总局情况通报,1-8月份全国烟草行业销售卷烟3508万箱,同比只增长了1.22%,是近几年来行业卷烟增量和增速最低的一年,往年增长率都接近3%。当前,贵州省保持了稳定发展态势,主要依靠及时调整产品结构,加大省内市场销售力度,在省外市场进一步加大“国酒香”系列的上市宣传促销工作。

化工:产品产量保持增长,成本与价格倒挂,增产不增效,经济效益下滑严重。1-8月,248户企业完成主营业务收入554.03亿元,同比减少20.46%。利润总额为6.77亿元,同比下降50.91%。重点企业经济效益下滑态势严峻。

有色:产量大幅增长,价格持续下滑,亏损继续加剧。1-8月,90户企业完成主营业务收入234.14亿元,实现利润-11.18亿元,亏损同比增长32.96%。重点企业效益持续下滑。产量递增与需求减少双重叠加,短期内行业景气度难以改善。目前国内新建电解铝项目开始陆续步入集中投产阶段,产量呈逐月上升趋势,将对市场造成进一步冲击,不排除铝价出现继续下滑的趋势。

冶金:收入增长,亏损加剧,成本与价格倒挂,部分产品产量出现下降。1-8月,329户企业完成主营业务收入448.8亿元,实现利润-3.15亿元,亏损同比增长30.61%。

由于冶金行业总体产能过剩,以及宏观调控对房地产行业的影响,国内市场供大于求。由于原材料成本上升,导致钢铁产品利润率下降,导致部分企业增产不增效。

装备:运行基本稳定,总量规模保持增长。1-8月,230户企业完成主营业务收入359.79亿元,同比增长19.22%;实现利润9.85亿元,同比减少9.72%。

汽车制造下滑幅度较大。两家汽车龙头企业拖累全省汽车制造业8月份同比下滑23.7%,累计增速拉低至9.8%。

煤矿机械项目建成未投产或达产率较低。

航空、航天、电子等军工企业在四季度进入集中交货期,可望支撑全行业呈现较为明显的翘尾走势。1-8月全省规模以上装备制造业工业增加值完成目标的67.4%,超进度0.7个百分点,预计全年完成工业总产值650亿元,实现工业增加值140亿元,增速20%,可望完成全年目标任务。

建材:得益于省内市场需求强劲拉动,水泥、粘土砖瓦和建筑砌块等主要产品价格回升,产量、产值和效益较去年明显提高,总体呈现快速增长势头。1-8月,377个企业实现主营业务收入269.55亿元,实现利润总额21.23亿元,扭亏为盈并实现大幅增长。

随着企业集中度迅速提升,企业对市场控制力明显加强,企业间恶性竞争的状况有效改善。贵州水泥行业已形成中国建材集团、海螺盘江、台湾水泥等少数企业集团掌握大部分产能格局,集约化程度明显提高。2013年上半年全省新投产新型干法水泥线5条(合计产能750万吨/年)、下半年将有6条新型干法水泥线投产(合计产能达800万吨/年),到2013年年底,全省将有新型干法水泥生产线71条,产能达8440万吨/年。

民族医药及特色食品、旅游商品等特色轻工产业:主营业务收入和利润总额同比增长幅度较大,产销两旺,持续发展态势较好。1-8月,455个企业完成主营业务收入428.14亿元,实现利润28.33亿元,同比增长48.64%。

贵州省制药企业的生产和销售情况继续保持了较高增长速度,高于全国、全省工业总产值和增加值增速。贵州省药企的市场竞争力在不断增强,市场占有率在逐步扩大。

贵州省食品企业集团化进程有所加快,安顺油脂集团、兴仁薏仁米集团、金沙醋业集团等相继组建,为壮大产业规模,提升产业整体竞争力注入新的活力。从工业增加值增速来看,贵州省特色食品产业增速为24.5%,其中,食品制造业增速26%,农副食品加工业增速18%,分别比全国高出15、8.4个百分点,行业发展环境、市场环境都较稳定。

医药方面。四季度一批新建项目的投产,工业增加值的增幅可能比2013年前三季度略有上升,预计将不低于18%。工业总产值的增幅预计超过25%。主营业务收入的增幅预计在15%左右。预计2013年全年除中成药产量、产销率等指标不能达到预期目标外,其它经济指标将超额完成。

特色食品方面。四季度是特色食品产业传统的生产、销售旺季,生产增速有望加快,预计全年全省特色食品产业完成工业总产值403亿元,同比增长25%,完成工业增加值97亿元,同比增长25%。

新兴产业:总体保持较快增长,产销衔接良好。1-8月,全省新兴产业完成主营业务收入359.27亿元,实现利润14.89亿元,同比增长11.49%。

新兴产业呈现一季度低位开局、二季度稳步提升、三季度逐渐加速的特征。1-8月,随着上半年建成投产项目产能逐步发挥和释放,全行业生产形势进一步向好,全省新兴产业累计完成工业增加值142.09亿元,同比增长42.82%,较一、二季度分别提高20.52和5.64个百分点。

产销形势良好。1-8月,全省新兴产业产销率达到89.99%。节能环保产业受政策信号增强作用影响,产销保持两旺态势,主营业务收入同比增长59.92%;新一代信息技术受手机、液晶电视等主导产品加快去库存化,主营业务收入同比增长37.21%;生物医药由于国家强力启动内需市场,市场景气度较高,主营业务收入同比增长29.82%。

主要效益数据分析——

主营业务收入:1-8月,贵州省工业2923户规模以上企业共实现主营业务收入4490.26亿元,同比增长17.28%,占营业收入的98.4%,主要产品市场没有发生根本变化,产业发展的空间仍然存在。主营业务收入主要集中在电力、煤炭、化工、有色、冶金等传统主导产业,但由于基数大,影响产业发展的因数较多,特别是煤炭行业,受兼并重组政策、安全生产压力大、市场需求不足等因素影响,煤矿开工率不高,所以增速相对偏低。

盈亏指标:1-8月,贵州省工业2923户规模以上企业共实现利润总额267.92亿元,同比减少9.32%。利润主要集中在酒、烟、建材、特色轻工等产业;其中,建材行业成功扭亏,实现盈利21.23亿元;煤炭行业盈利能力大幅下降,同比下降79.53%;有色、冶金行业受市场低迷影响,亏损增加幅度较大。与去年同期相比,一是亏损面未发生明显变化,但容忍度增强。1-8月,全省规模以上亏损企业1234户,亏损面为42.22%,同比减少3.97个百分点。二是亏损额明显增加。亏损额为106.61亿元,同比增长26.69%。煤炭、有色、冶金单个企业亏损额增加,盈利能力普遍降低。三是国资监管企业贡献度持续减弱,业绩下滑局面未得到有效遏制。1-8月,24户国资监管企业中,亏损企业由去年同期的7户增加到9户,煤炭、化工、冶金企业利润下滑情况尤为突出;1-8月份,累计实现利润总额128亿元,同比下降22.8%。

应收账款:1-8月,贵州省工业2923户规模以上企业应收账款696.18亿元,同比增长15.4%,占营业收入的15.26%,没有出现资金断流和巨额坏账的情况,企业发展环境基本稳定,但经营管理压力进一步加大。

存货:1-8月,贵州省工业2923户规模以上企业存货963.18亿元,同比增长14.05%,较年初增长17.51%,占流动资产的24.29%。存货增长主要是受行业特点和季节性因素影响,集中在白酒、烟草、化工、有色冶金、装备制造等行业,总体来看,企业产销衔接基本正常。

展望四季度,中央集中释放稳增长信号,再次明确经济增长目标不低于7.5%,再次强调支持实体经济发展,投资强度、市场信心有所恢复。9月份PMI指数继续回升,尽管幅度较小,仍然保持连续三个月上升趋势,宏观经济企稳迹象明显。加之贵州省历年翘尾因素带动作用突出,预计各产业将出现一波恢复性集中发力的向好走势。(袁天志)

本报告主要采用数据来源:

贵州省统计局对2923户重点企业的基础统计数据

贵州省经信委调度数据

贵州省国资委调度数据

备注:因统计核算周期关系,最新的效益数据截至8月份